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华鑫信托-鑫苏104号

信托产品 2020-02-22 10 信托计划网
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证券市场红周刊 王骅

随着创业板一路走高,科技板块再度成为二级市场焦点。在板块走强的提振下,科技主题类公募延续去年的趋势,相关产品开年以来继续领跑。那么,围城外的基民是否可以上车科技主题基金?已经上车的基民是否应该坚定持有呢?

           

科技主题扩散乏力日益凸显

2019年以来,科技自立、自主可控是科技板块的主要脉络之一;近期又有利率下行、再融资松绑等利好,基于科技的重要性及情绪驱动,科技板块也愈加受到市场热捧。

从受益于科技板块的基金来看,板块内部呈现出主题分散化的特征。国联安科技动力四季度以来减少了计算机和传媒板块的配置,将重仓集中于半导体板块,前十大重仓股中集成电路产业链上的企业达到8家,其中新进的中微公司年初至今涨幅已翻倍。对比来看,除加大半导体板块配置力度外,富国互联科技对金山办公、宝信软件、宁德时代等国产软件和新能源车等主题也保有较大持仓比例。

但是观察个股选择,部分主题已经出现扩散乏力的问题。以主要配置新能源车板块的汇丰晋信制造先锋为例,今年以来涨幅明显的个股仍是中上游的几个龙头企业,如赣锋锂业、宁德时代等,这些公司受益于进入全球产业链供应和欧洲电动车销量大增,业绩也超预期,但凯众股份等零部件厂商虽然短期也有表现,但匹配业绩还未出来。

然而,科技板块在一势后,不少个股的估值已然很高,虽然有基金经理认为未来的业绩能消化现在的估值;但是在业绩未兑现之前,股价必然会存在波动。另外,从近期公布的年报预报上看,部分基金重仓的个股业绩也出现一定问题,仍然聚焦汇丰晋信智造先锋,其重仓股凯众股份预报就显示净利润同比减少32.8%左右。华友钴业则受困于特斯拉计划使用无钴电池技术,其未来业绩也蒙上一层阴影。

科技板块整体还没有兑现业绩,还处在炒预期、炒情绪的阶段,等到三四月份年报和一季报出来后,或许会有大量的科技企业业绩不及预期,甚至有些会被证明是伪科技。届时科技板块就会出现分化,业绩超预期的个股还有上涨动力,而蹭热度、炒概念的个股会下跌。

基民可适当关注“硬核”基金经理

不管是近期的急涨还是各类机构对科技板块的一致看好,都会使接下来的投资更难:一方面要求基金经理有更深入的研究,对业绩的预估更加准确;另一方面,也要求基金经理扩大自身能力圈,寻觅新的市场热点,在科技板块内部把握行业景气度、技术周期等,进行一定的子行业切换。

在筛选产品时,基金经理的特征应是基民关注的重点,体现出较强个股选择和科技主题内板块轮动能力的可以予以更多关注。例如华安媒体互联网能够基于整个科技周期的产业景气变化,寻找景气预期差大的行业,过去一年在新能源、5G、半导体板块都有超额收益。

另外,去年科技行情中也涌现出蔡嵩松、郑巍山等“新人”,虽然他们管理产品时间不长,但分别有丰富的产业经验和研究背景,主要关注企业的硬核壁垒、核心技术壁垒,即技术或产品的护城河够不够深;同时还关注标的是不是所处赛道的龙头,赛道的未来景气度是否够高,对于产业护城河的深刻理解也是他们较为成功的关键。

需要注意的是,过去一年,也有不少非科技主题类基金因为重仓科技股获得优良业绩,但是它们把握科技板块的持续性仍待观察。例如中邮基金的国晓雯,在管产品中邮新思路的操作思路是自上而下选择仓位、判断优势板块,三季度曾出现了重点配置非科技板块的情况,这样的操作方式可能与真正的科技主题相距甚远。相比于这类进行中观行业切换的基金,在目前的行情下,建议跟踪长期在科技赛道上深耕的产品,它们往往能捕捉到行业扩散的趋势和个股机会。

           


这次的米兰时装周真的是云集了不少美女呢,IU就是其中一个!

           

身穿淡粉色的薄纱衬衫,看起来满满的少女感,而且女神魅力尽显,深V薄纱的衬衫设计更是显得格外性感,不知道她整个造型怎么搭配的呢,我们赶紧来康康吧!

           

IU下身搭配了一条同色系的开叉半身裙,把一双美腿显得又长又白皙,格外性感迷人,薄纱的裙摆设计看上去更是满满的仙女感,再踩上一双黑色的高跟凉鞋,更是在一抹粉色系中增添一丝优雅!

           

我们可以看到IU佩戴了一个蝴蝶装饰的黑色项圈,看起来和高跟鞋起了一个呼应的作用,让整套搭配很是时尚,再手拧一个红色的包包,更是满满的高贵女神感,扎上一个包包头的她满满的成熟气质!

           

IU其他私服同样迷人不已,像这一套薄纱的上衣格外仙气,燕尾的薄纱设计在视觉上显得格外高挑迷人,再搭配一条牛仔短裤,把一双美腿显露出来,简直就是腿精一枚,这样的IU颜值爆棚了!

           

搭配一条红色大长裙的IU更是满满的吸睛感,小露香肩的连衣裙穿法显得格外性感妩媚,泡泡袖的设计更是将拜拜肉都遮起来了,满满的女神魅力,气质十佳,再搭配一双白色的高筒靴更是满满的吸睛感!

           

简简单单的休闲搭配同样毫不逊色,一件条纹的毛绒外套内搭一件蓝色的针织高领毛衣,暗色调的搭配把IU的皮肤衬托得格外白皙透露,再搭配一条黑色的丝绒直筒裤,很简单的搭配却因为IU的童颜被衬得格外少女呢,果然有颜任性!

           

再来康康IU这一套all black穿搭,身穿一件长款的黑色外套再搭配一条黑色铅笔裤,满满的女神气息,而且身材更是被修饰得格外高挑,踩上一双帆布鞋更是满满的少女气息!

           

IU真的是可盐可甜呢,身穿一件米白色外套内搭蓝色半身裙,满满的高贵气质感,黑色发色的造型更是看起来成熟又重哦咯魅力,一双米白色的低筒高跟靴更是把IU的腿拉得更长更纤细了!

           

让人最心动的就是台上的IU了,完全随心所欲,穿搭更是休闲舒适,身穿一件粉色卫衣搭配一条蓝色牛仔裤的IU,看起来满满的少女气息,炸着丸子头笑起来的她,满满的治愈感!

你觉得这样的IU能俘获你的心吗?

(声明:图片来自网络,如侵权请联系删除)


           

图说:《一直游到海水变蓝》放映后,主创与影迷见面  官方图 下同

当地时间2月21日下午三点,贾樟柯新片《一直游到海水变蓝》在柏林国际电影节举行全球首映,片方同时还公布了一款国际版海报,诠释“过去是照亮今天的灯塔”这一深远意境。

电影与人同在 聚焦“说书人”传递历史

《一直游到海水变蓝》首映当日,不少影迷提前来到影院门口排队进场,影厅座无虚席。影片放映前,贾樟柯特别提到:“现在正是我们中国人民最困难的时候,我们在出发的时候都不知道能否按时来到柏林,但是我们来了。我觉得这个时候电影应该存在,电影和人一起存在着。”

据悉,影片主要通过贾平凹、余华、梁鸿三位作家的回忆,反映中国人的现实生活,贾樟柯称三位作家为“历史的证人”。虽然讲述的是中国人的故事,但在观影过程中,世界各地的观众都被影片中的情绪所牵动。

           

图说:贾樟柯在柏林电影节留影

映后交流中,贾樟柯谈及了为何选择文学作为新片主题:“优秀的作家是信使,他们会在第一时间告诉大家我们的生活发生了什么。为什么他们的反应这么的迅速?因为文学是最古老、最便捷的表达方法,所以我们总是从文学中最早知道世界的变化。”而被问及电影与文学的关系时,贾樟柯表示,“文学有电影达不到的地方,电影也有文学表达不出的东西,在我的其他电影里,也会引用诗句,来表达某种感受。”

电影中戏曲元素的出现也引起了部分观众的注意,对此贾樟柯解释说:“在中国,不同的地方都有不同的戏曲。选择这些,跟选择几位作家一样,因为他们都是说书人,能带给人更加久远的历史感。戏曲都是用方言来唱的,很多作家,比如贾平凹老师,会运用大量的方言来写作,这保留了一定的地域性和独特性。”

观众感叹东方文学力量 国际版海报寓意深刻

柏林首映之后,许多影迷通过网络平台表达对影片的喜爱: “被唤起了亘古至今的土地依恋”“与其说是纪录片,更像一部聚焦个人创作历史、反哺故土的影像抒情散文”“影片将一些看似无关的主题,通过乡村与文学这两把钥匙串联在一起”。

           

图说:《一直游到海水变蓝》国际版海报

在全球首映当天,片方还公布了国际版海报。海报由知名设计师黄海操刀,延续了片名的诗意,画面中幽暗的海面波澜壮阔,此起彼伏的波浪中央竖起一支钢笔,笔尖似灯塔一样放射出金色光束,诠释了“过去是照亮今天的灯塔”这一含义,同时向用笔反映时代的作家们表达敬意。这也是黄海继《山河故人》、《江湖儿女》后第三次与贾樟柯合作创作海报。(新民晚报首席记者 孙佳音)


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