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同花顺财经早餐10月27日(机构版)

信托产品 2020年10月27日 07:50 17 信托计划网

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一、头条

1、《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》发布,明确实施进出口商品管制负面清单管理;分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,建立健全新的跨境融资管理体制;实施农村土地制度改革。

2、蚂蚁“A+H”两地上市在即,有望成为有史以来全球最大的IPO,亦为史上首次科技大公司在美国以外市场完成大规模定价。蚂蚁集团本次科创板发行价格为68.80元/股。按此价格计算,预计“绿鞋”前A股募资规模1149.45亿元,“绿鞋”后A股募资规模1321.86亿元,最终A股发行总市值2.1万亿元。

3、中国信通院:三季度,全球量化宽松政策推动下的股市持续升温,截至2020年9月30日,我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元,环比上涨12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。

二、宏观要闻

1、十九届五中全会10月26日-29日在北京召开,主要研究制定“十四五”规划和2035年远景目标重大问题,对我国未来经济建设与发展具有方向性指导意义。

2、《深圳市外商投资股权投资企业试点办法(征求意见稿)》公开征求意见,明确外商投资股权投资管理企业注册资本(或认缴出资)应不低于200万美元等值货币;外商投资股权投资企业注册资本(或认缴出资)应不低于600万美元等值货币。

3、国家网信办:对手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题开展专项集中整治。此次专项集中整治和督导整改,把影响力较大的8款手机浏览器纳入首批名单进行重点集中整治,即UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。提出了明确整改要求和具体标准,包括不得发布“自媒体”违规采编的互联网新闻信息,不得PUSH弹窗“自媒体”发布的各类信息等。

4、商务部:《亚太贸易协定》秘书处通知各成员方,蒙古国已向亚太经社会交存接受书,完成《协定》加入程序,并拟于2021年1月1日与有关成员相互实施关税减让安排。根据关税减让安排,蒙古国将对366个税目削减关税,主要涉及水产品、蔬菜水果、动植物油、矿产品、化学制品、木材、棉纱、化学纤维、机械产品、运输设备等,平均降税幅度24.2%。同时,蒙古国可享受中国等其他成员现有关税减让安排。

5、国家卫健委:10月25日,全国新增新冠肺炎确诊病例20例,均为境外输入病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例;新增无症状感染者161例(境外输入24例)。

6、住建部:召开北方采暖地区今冬明春城镇供热采暖工作电视电话会议。要加强统筹谋划,落实做好燃料储备、设施检修调试、应急能力保障和安全生产等工作,确保冬季供热采暖稳定运行。因地制宜选择清洁取暖技术路线,积极推进清洁取暖工作。

7、隔夜shibor报2.1800%,上涨1.90个基点。7天shibor报2.2270%,上涨2.20个基点。3个月shibor报2.9130%,上涨1.80个基点。

三、国内股市

1、周一,上证指数报3251.12点,下跌0.82%,成交额2354.62亿。深证成指报13191.25点,上涨0.48%,成交额3981.49亿。创业板指报2617.74点,上涨0.65%,成交额2128.24亿。两市合计成交6336.11亿。盘面上,充电桩、安防、医疗器械板块涨幅领先。券商板块大幅回调,白酒板块下挫。

2、周一,恒生指数涨0.54%,报24918.78点。国企指数涨0.4%,报10125.59点。

3、中证报:以“一对一私下交流”为主要特征的敏感信息通道,将上市公司、卖方及买方机构连接在一起,其间或暗藏复杂的“三角”利益关系。当下正是三季报密集披露期,加上年底机构排名战临近,相关机构更加在意股价短期表现,打探未披露重大信息动力十足。监管部门应予以高度重视,尽快切断这条可能滋生不当得利的通道,维护市场公平。

4、上证报:上市公司三季报密集披露,加上距离年底只有两个多月的时间,机构更加关注上市公司的业绩表现及其持续性。以农药、化肥、钛白粉等行业为代表,能够增厚上市公司业绩的涨价概念股受到投资者关注。沪上某公募基金经理表示,对产品涨价概念股,不能单纯地看涨价情况,还要看涨价的原因是什么、能否持续下去,并最终能兑现在业绩上。

5、北京商报:随着宝钢包装重组方案被否,A股年内并购重组被否项目已增至15单。今年以来至10月25日,并购重组的被否率逾两成,较2019年同期明显上升,且高于2019年全年水平。从被否的案例来看,大多与标的资产核心竞争力、持续盈利能力、估值合理性存疑有关。

6、MSCI:考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道。MSCI将区分蚂蚁集团的H股和A股股票,对它们进行分别处理。也就是说,MSCI将审核是否将蚂蚁集团的H股股票纳入MSCI中国指数;同时,它将审核是否将蚂蚁集团的A股股票纳入MSCI中国A股指数。

7、深交所:为体现深交所创业板市场相关产业上市公司的运行特征,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2020年10月26日发布创业板科技指数、创业板医药卫生指数。

8、两市融资余额:截至10月23日,上交所融资余额报7288.85亿,较前一交易日减少43.24亿;深交所融资余额报6907.01亿,减少53.53亿元;两市合计14195.86亿元,减少96.77亿元。

9、消息称字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市,高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。字节跳动相关负责人对此回应称,在考虑部分业务上市计划,但还没有最后确定。

10、据中证报,A股有望迎来第六家上市险企。国元保险与IPO中介机构签署服务协议,标志着国元保险上市工作再迈一大步。国元保险是安徽省国元金控集团旗下公司,属于地方性国资险企。

四、全球市场

1、美东时间10月26日16:00(北京时间10月27日04:00),道琼斯工业平均指数大跌650.19点,跌幅为2.29%,报27685.38点。纳斯达克综合指数下跌189.34点,跌幅为1.64%,报11358.94点。标准普尔500指数下跌64.42点,跌幅为1.86%,报3400.97点。

2、大型中概股中,阿里巴巴跌0.95%,百度跌0.73%,网易涨0.98%,拼多多涨0.01%,微博跌0.50%,爱奇艺跌0.39%,好未来跌1.31%,新东方跌0.03%。

3、美国大型科技股FAANG,脸谱网跌2.70%,苹果涨0.01%,亚马逊涨0.15%,谷歌A跌2.98%,奈飞跌0.01%。

4、欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.16%,报5792点。法国CAC40指数下跌1.90%,报4816点。德国DAX指数大跌3.71%,报12177点。

5、日经225指数跌0.09%,报23494.34点。韩国KOSPI指数跌0.72%,报2343.91点。

6、大选前达成新一轮财政刺激计划的希望渺茫。白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)周一表示,双方谈判进度已经放缓,但谈判仍在进行中,双方距离达成协议更近一步,但仍有一些分歧无法弥合,要达成协议,众议院方面必须做出更多妥协。

7、Airbnb内部邮件显示,董事会已批准1股股票拆分为2股方案。Airbnb准备今年IPO,融资最高可达30亿美元,拆分股票后对IPO投资者来说股票价格降低,现有股东持股数量翻倍,但所有股票总价值并没有改变。

8、百度收购YY国内业务谈判已完成,交易价格在30亿美元至40亿美元之间。合并后YY客户端将继续保留,内容和技术同步提供给百度,国内直播团队也将划归给百度。

9、现代汽车第三季度营业亏损约18.57亿元人民币,剔除约2.万亿韩元引擎准备金的品质管理成本后,第三季度营业利润远超市场预期。三季度经常利润和净利润亏损分别为3623亿韩元和1888亿韩元。

10、韩国起亚汽车发布业绩报告,初步核实第三季度营业利润同比减少33.02%,为1952亿韩元(约合人民币11.55亿元)。

五、商品期货

1、WTI 12月原油期货收跌1.29美元,跌幅3.24%,报38.56美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.31美元,跌幅3.14%,报40.46美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收涨0.03%,报1905.70美元/盎司。

3、伦敦基本金属全线走低,LME期铜跌1.35%报6775美元/吨,LME期锌跌0.57%报2544美元/吨,LME期镍跌0.71%报15600美元/吨,LME期铝跌1.14%报1821.5美元/吨,LME期锡跌2.09%报18020美元/吨,LME期铅跌0.56%报1776美元/吨。

4、国内商品期货方面,据同花顺期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:胶板主连涨10.00%,20号胶主连涨4.90%,菜籽主连涨4.61%;纤板主连跌4.97%,苹果主连跌3.64%,原油主连跌1.96%。热门品种方面,沪金主连涨0.41%,螺纹主连涨0.14%,橡胶主连涨3.35%,铁矿主连涨0.39%,焦炭主连涨1.38%,焦煤主连涨0.30%。

5、、俄罗斯卢克石油公司总裁阿列克佩罗夫表示,预计近2到3个月内油价将维持在40美元水平,但2021年第一季度油价可能涨到每桶50美元。

六、债券市场

1、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.06%,至99.780;10年期国债期货主力合约T2012稳定在97.990。10年期国债利率跌0.23BP,至3.19%;10年期国开债利率跌0.54BP,至3.71%。

2、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.086%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.162%,3年期美债收益率跌1个基点报0.199%,5年期美债收益率跌2.6个基点报0.357%,10年期美债收益率跌4.2个基点报0.805%,30年期美债收益率跌4.8个基点报1.595%。

七、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6985,跌0.4423%,人民币中间价报6.6725,跌0.0330%。NDF:3个月报6.7117,6个月报6.7568,1年报7.1433,2年报6.9919。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.36%报93.0667,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.44%报1.1809,英镑兑美元跌0.2%报1.3017,澳元兑美元跌0.2%报0.7124,美元兑日元涨0.11%报104.83,离岸人民币兑美元跌336个基点报6.7005。

八、行业资讯

1、中证报:我国北方地区大面积供暖季即将到来,煤炭、天然气价格近期出现抬头。以往每逢供暖季来临,煤、气价格常常出现一波多头行情。业内人士表示,综合来看,天然气、焦煤、焦炭基本面供需格局偏紧张,行情维持震荡偏强概率较大;受主产区增产等因素影响,动力煤价格近期回落,但受调控政策影响,预计今年供应偏紧局面会有所缓解。

2、日经新闻:集装箱价格随着货运繁忙程度的变化而剧烈波动。属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300-2400美元,比9月底提高了4%左右,比创出近期低点的6月底上涨了约2成。与1年前相比上涨了3-4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增,空集装箱出现短缺。

3、生态环境部等五部门:印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》。到2025年,促进应对气候变化政策与投资、金融、产业、能源和环境等各领域政策协同高效推进,气候投融资政策和标准体系逐步完善,投入应对气候变化领域的资金规模明显增加。

4、北京商报:生鲜电商在新一轮的赛道中,已经呈现两极化现状。“沉寂”三年的本来生活网计划明年在武汉和南京两地筹建仓库。同一赛道上,中国最早入局生鲜电商的易果生鲜正面临破产重组。

5、中证报:近期8英寸集成电路制造产能频频告急,其中不乏“特色工艺”集成电路产品。与大众熟知的逻辑计算、存储器等芯片不同,“特色工艺”集成电路并不依赖先进制程和高端设备,被认为是国内集成电路产业发展的另一个重要方向。

6、证券时报:海南出台《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》,制定18项行动、60项任务清单。创新设立一体化知识产权保护机制,建设综合性知识产权保护中心。分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,开展QFLP和QDLP试点,建立健全新的跨境融资管理体制。

7、华泰证券:10月19日至22日,调研山东和沙河区域11家玻璃产业链企业后认为,去年同期北方已开始降价,但今年短期看厂库和社库普遍偏低,贸易商和加工厂囤货意愿弱,厂家挺价意愿强,但预期涨幅有限;中长期看地产投资走弱的趋势较明显,但供给大幅增量可能性低,玻璃价格预计维持区间震荡。

8、中钢协:1-9月,重点统计钢铁企业销售收入33970亿元,同比增长5.44%;销售成本30661亿元,同比增长6.13%;利润总额1375亿元,同比下降9.46%,降幅呈大幅收窄态势。9月,我国进口铁矿石10855万吨,环比增长8.16%;进口铁矿石均价110.75美元,环比上涨7.08%,持续高位运行。

9、生意社:步入传统的“银十”后,丙烷旺季效应显现明显,十一小长假后接连推涨,直冲4000元/吨大关。10月8日丙烷市场均价在3277.50元/吨,10月23日均价在3737.50元/吨,期间上涨幅度为14.04%,较9月1日相比上涨8.10%。

10、中国水泥网:近期,全国多地水泥价格上涨。其中,中南地区领涨全国,东北、华东地区继续小幅上涨,浙江、江西、广东等省有大范围普涨情况。截止10月19日,全国水泥价格指数为150.55点,年内首次向上突破150点,10月累计已经上涨超过2.8%,中南地区也开始逐步走强。

11、上海市公安局发布消息称,自11月2日起,调整悬挂外省市机动车号牌的小客车等的限行政策。受此次限行政策影响,沪上新能源汽车销售出现火爆场面。

12、工信部答复人大及政协提案时表示,将推动新型基础设施建设布局,加快5G网络建设,积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。将研究修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,会同生态环境部研究出台2020年后水泥错峰生产有关政策。

九、国内公司新闻

科大讯飞:前三季度实现净利润5.54亿元 同比增长48.36%

暴风退:公司股票进入退市整理期交易 剩余10个交易日终止上市

东风汽车:获国家新能源汽车推广补贴1.86亿元

华夏航空:获政府补助 将增加税后净利2.53亿元

金城医药:子公司获得药品再注册批件

东安动力:前三季净利同比增830.77%

新强联:第三季度净利同比增长525%

理邦仪器:前三季净利润同比增长463.14%

绿地控股:前三季净利润同比增1.94%

诺邦股份:前三季度净利润同比增长218.77%

江铃汽车:2020年净利同比预增170%-220%

湖南海利:前三季度净利润同比增长162.63%

苏交科:前三季度净利润同比下降50.71%

爱尔眼科:第三季度净利润同比增长62.34%

九州通:前三季净利润同比增长110.23%

雅戈尔:前三季度净利润预增约78%

长春高新:第三季度净利同比增长84.91%

北方稀土:前三季净利润同比增长10.13%

精工钢构:前三季度净利润同比增长58.26%

张家港行:前三季净利同比增长4.82%

惠而浦:前三季度净利润同比下降64.56%

中科三环:前三季度净利润同比下降59.88%

华侨城A:前三季度净利润同比下降12.5%

苏泊尔:前三季净利润同比下滑13.42%

赢合科技:中标14.4亿元宁德时代设备订单

上海建工:联合中标53.45亿元工程项目

花王股份:控股股东拟减持公司不超1%股份

赛腾股份:拟发行不超3.03亿元可转债 前三季净利增65.2%

*ST辅仁:公司及控股股东、实控人收到行政处罚决定书及市场禁入决定书

十、公司债券舆情

1、上清所未收到“18桑德工程MTN001”付息资金;

2、华晨集团回应“10亿债券违约”称资金出现暂时困难;

3、“18晟晏G1”大跌36%,晟晏实业称生产经营和资金流动性情况良好;

4、永泰能源债权申报金额46.09亿元。

来源: 同花顺金融研究中心

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